Битрикс24 Что это такое? Как использовать в бизнесе и почему бесплатно? «Битрикс24» - что это такое? Описание, подключение и настройка Как начать работу в битрикс24 пошаговая инструкция.

Довольно многим людям, задействованным в предпринимательстве, пожалуй, неизвестно о приложении «Битрикс24». Что это такое? Для чего оно необходимо?

Общая информация

Приложение «Битрикс24» является системой управления и автоматизации отношений с клиентами. Она может быть применена не только для большого бизнеса, но и по отношению к малым и средним предприятиям. В рамках статьи будут оценены и позитивные, и негативные стороны этой системы. Итак, давайте же определимся, для чего используется и что собой представляет «Битрикс24».

Бизнес-процессы, автоматизация взаимодействия и оптимизация занятости персонала предприятия - так коротко можно охарактеризовать эту систему. Она является огромным корпоративным порталом, который пробует охватить почти всё, что только возможно. Здесь можно найти функции социальных сетей, строить проекты, обговаривать задачи, управлять персоналом и делать много чего другого. Всем новым пользователям в помощь предлагается весьма полезное руководство. Его мы рассматривать не будем, поскольку это выходит за рамки статьи.

Тариф использования

Читая про приложение «Битрикс24» отзывы, сложно что среди негативного часто проскакивает такой параметр, как необходимость обязательно купить систему. Увы, использование на бесплатной основе не предусмотрено. Существует два основных варианта:

приобретение коробочного решения;
работа в облаке.

В первом случае приобретается отдельный экземпляр программного продукта для последующей установки на свой собственный сервер. Работа в облаке подразумевает использование под нужды предприятия предлагаемые компанией сетевые ресурсы. Подключение к «Битрикс24» в таком случае может быть осуществлено из любой точки земного шара, был бы только интернет.

Если ознакомиться с выбором, что присутствует на официальном сайте, то можно заметить, что есть ещё и бесплатный тарифный план. Но не радуйтесь раньше времени - это скорее нежели пригодные к использованию наработки. Важно понимать, что это предлагается целая многофункциональная корпоративная система, поэтому не стоит удивляться, что за неё необходимо заплатить.

Первичная установка

Итак, мы уже знаем, что собой представляет «Битрикс24». Как использовать в бизнесе эту систему, мы сейчас разберёмся. Итак, первоначально необходимо запустить рабочую область. В результате будут отображаться общие инструменты портала. Первоначально представлены следующие компоненты:

сообщения;
мой диск;
задачи;
календарь;
лента.

Многие люди в связи с этим недоумевают. Мол, есть рабочая область приложения «Битрикс24», вход же в саму систему управления отсутствует! Где он? мы разберёмся и с этим. Следует заметить, что первоначально пользователю отображается список функций. И только после этого можно входить в саму систему.

Последствия

Итак, пользователь запустил приложение «Битрикс24». "Что это такое?" - первая у него мысль. Но со временем со всем можно спокойно разобраться. Такой подход компании имеет и позитивную, и негативную стороны. К первой можно отнести то, что пользователи получают значительно больше, чем они планировали, благодаря чему можно развернуться в полную силу. Первоначально это вызывает неподдельное восхищение. Но со временем приходит понимание, что наличие большого количества ненужных инструментов затрудняет передвижение и работу человека в системе.

К тому же присутствие дополнительных функций всегда требует ресурсов. И это при том, что они не используются! Проблемой рассматриваемой системы является и то, что убрать ненужные инструменты чрезвычайно сложно. Это под силу только программистам, что специализируются на «Битрикс24». Что это такое значит для рядового предпринимателя? Если есть желание доработать систему управления под свои конкретные нужны, нужно раскошелиться на дополнительного специалиста.

Возможности

Но, несомненно, главное преимущество рассматриваемой системы управления - это широкие возможности. Так, она направлена не столько на продажи и предприятия, сколько на иные задачи. Некоторые из них признаются нужными и чрезвычайно полезными, для других это мусор. Но если почитать про «Битрикс24» отзывы, то очень часто можно встретить нарекания, что в таких случаях нерационально используется труд человека.

Так, пользователь постепенно распыляет свои усилия, когда начинает работать с разными возможностями, что предоставляются системой. И то, ради чего и покупался «Битрикс24», постепенно отходит на второй план. И вместо продаж пользователь начинает хранить файлы, писать сообщения, экспериментировать с вариантами контроля рабочего времени для своих сотрудников и так далее. Вот такой недостаток, по мнению людей, имеет «Битрикс24». Процессы эти, конечно, можно минимизировать, но полностью избежать их вряд ли получиться.

О программном обеспечении замолвим слово

Рассматривать приложение «Битрикс24» (что это такое и как работает) без составляющей ПО малоэффективно и малоценно. Но будет уделено внимание не всему комплексу, а непосредственно системе управления. Ведь по продукту «Битрикс24» можно написать целую книгу. А мы ограничены размером статьи. Итак, первоначально необходимо заметить, что «Битрикс24» - это полноценный портал. Он предоставляет широкие возможности и для рядовых пользователей, и для администраторов. Важно, чтобы за приложением «Битрикс24» следил опытный человек, который разбирается в том, что он делает. Ведь перед администратором, что будет настраивать программу, стоит большое количество вопросов, на которые необходимо дать ответы.

Конечный результат и его качество во многом зависят от того, определились ли сами клиенты, для чего им нужна система и как она будет работать. Вот, есть модуль, отвечающий за документооборот. Безусловно, эта функция полезна. Но переход на электронный документооборот требует значительного количества времени, сил и ресурсов. Готово ли предприятия потратить их? Или может отключить эту возможность? Но ведь рано или поздно (всё идёт к тому) придётся воспользоваться ей. И что, тогда ее опять активировать?

Структура работы

Давайте уделим внимание работе системы управления продаж. Как всё происходит? Последовательность действий во время процесса продажи выглядит примерно так:

Система получает запрос о том, что кто-то желает сделать покупку. Он, а также полученные контактные данные клиента (пока что потенциального) регистрируются, и свободный продавец получает уведомление о нём. Для этого может использоваться как сама система, так и почта.
Создаётся потенциальная сделка. На её основании формируется счет, который отправляется вместе с коммерческим предложением.
После получения согласия со стороны клиента и заключения договора, создаётся контакт.
На основании данных из пункта 3 оформляется продажа по внутренним документам, отгружают продукцию и проводят оплату.
Сделка закрывается.

Как всё это реализовано?

Для ответа на этот вопрос давайте рассмотрим содержимое рабочей области системы управления. В рамках процесса продажи для нас интерес предоставляют три пункта:

Сюда относятся люди, которые всё ещё не являются покупателями, но уже проявили определённый интерес к компании и предлагаемым ею товарам или услугам настолько, что решился оставить свои данные.
Контакты и компании. Сюда относят тех людей и организации, которые находятся в процессе обработки. То есть их заказ уже исполняется.
Потенциальная сделка. Может создавать на основе отдельных клиентов или контактов.

В целом для осуществления процесса продаж может использоваться любой из этих пунктов. Основной вопрос состоит в том, что же при этом придётся заполнять (то есть какую информацию указывать в блоках данных). Чтобы настроить работу с системой, практикуется приглашение специалистов, которые прорабатывают организационные вопросы. Например, они часто рекомендуют совершать разделение по такому принципу:

Потенциальные клиенты. Люди, что заинтересовались деятельностью компании, но пока что ничего не приобрели.
Контакты. Люди, которые уже что-то приобрели или находятся в процессе покупки.
Компании. То же, что и контакты, но уже на уровне юридических лиц.

Сейчас огромное количество бизнес-компаний разных направленностей не могут обойтись без систем постановки учета проектов и задач. Ведь действительно очень удобно знать, как развивается проект, кто ответственен за происходящие в нем процессы (например, ответственность за звонки и сделки, обучение сотрудников), сколько всего сотрудников над ним трудится и т.д.

Если есть спрос, то значит, будет и предложение, поэтому разработчики сервисов выдвинули на рынок огромное количество CRM систем для бизнеса. Среди всего разнообразия особенно выделяется система Bitrix24, значительно упрощающая все процессы и имеющая ip-телефонию (положительные отзывы и видео о ней говорят сами за себя).

Корпоративный CRM Битрикс24 – облачная система, предназначенная для более эффективного выполнения совместной работы, в основе которого лежит идея социального интранета . Сервис объединяет в себе стандартные инструменты и социальный формат коммуникаций. Внедрение Битрикс 24 позволяет сотрудникам становиться более организованными: они смогут самостоятельно ставить себе задачи через сайт, получать задания от руководителя, передавать их часть своим коллегам, эффективно отвечать на звонки, скачивать документы и видео на диск, делать списки для задач, создавать отчеты, выполнять другие бизнес-процессы на сайте (например, интеграция и т. д.).

Инструменты портала Битрикс24 в своем большинстве созданы для контроля за исполнением бизнес-задач в подразделении, что помогает подчиненным не допускать банальных ошибок при их выполнении на сайте, а также выполнять их вовремя.

В рамках проекта возможен учет времени и прочих ресурсов, необходимых для выполнения задач, включая звонки/сделки. В свою очередь задачи интегрированы с календарями и документами. С CRM Bitrix24 Desktop сотрудник всегда будет знать, какие задачи ему необходимо выполнять на сайте, в какие сроки, какие необходимы списки для задач, какие совершать звонки.

Сервис «Диаграмма Ганта »

При помощи диаграммы Ганта , в CRM 1С Битрикс можно наглядно просматривать временные рамки задач (и через списки), при этом в том порядке, в котором они должны выполняться во время течения проекта. Бросив взгляд на диаграмму в CRM 1С Битрикс nulled , сотруднику сразу станет понятно, какие задачи установлены по проекту на сайте, сколько из них были завершены, сколько из них находятся в процессе выполнения, какие имеют истекший срок на выполнение, какие звонки необходимо совершить, делать списки для задач/под отчеты, а какие задачи вообще не имеют срока.

Для обнаружения задач на портале с нарушениями разного рода, к примеру, сотрудник не успел выполнить задачу в установленные сроки, не просмотрел задачу, требующую внимания, не ответил на звонки и т.д.

То есть счетчик говорит юзеру о том, что в задачах происходит что-то не так и пора бы сдвинуть эти процессы с мертвой точки.

Роли в задачах

Пользователь может быстро перейти к наиболее важным задачам, требующим внимания. Можно просмотреть разделы «Помогаю», «Делаю», «Наблюдаю», «Поручил», «Все». Сотрудник также сможет быстро перейти к задачам, за которые он отвечает лично; просмотреть, чем в данный момент загружены его подчиненные; при помощи раздела «Проекты» можно наблюдать и управлять процессом выполнения работ на сайте, совершать нужные звонки, делать списки для задач.

Интеграция CRM Bitrix24 c диском и документами

Пользователь с легкостью может загрузить документ при помощи Microsoft Office Web Apps или Google Docs (необходим предварительный вход в личный кабинет, можно через мобильное приложение), и сразу же загрузить документ в задачу. При этом не потребуется сохранять документы на диск, чтобы потом прикреплять их к задачам на сайте. После создания документа можно будет дать доступ сотрудникам (можно будет бесплатно скачать на диск), но и его изменению.

Управление и интеграция проектов

Система CRM Bitrix24 nulled позволяет объединять сотрудников в рабочие группы через десткоп при помощи интуитивно понятных механизмов из социальных сетей, что позволит организовать коллективную работу над проектами (можно войти и через мобильное приложение). При помощи внутренних систем связи станет возможным в значительной степени улучшить коммуникацию работы и ее эффективность. В группах можно будет вести не только тематические обсуждения, но наблюдать за их результативностью, ставить задачи для выполнения, смотреть за их своевременным выполнением, проводить тесты, скачивать файлы на диск.

Новый проект достаточно просто создается в специальной форме, а простой визуальный редактор бесплатно позволит без всякого труда выполнить вход в описание задачи через мобильное приложение. Сервис «почта» довольно просто интегрируется с системой, позволяет делать списки (обучение этого процесса быстрое).

Сервис «Конструктор отчетов»

С помощью конструктора сотрудники смогут собирать, сортировать, фильтровать данные, после чего их представлять руководителям в необходимом виде на диск. К списку задач можно будет применить уже заранее приготовленные фильтры. Визуальный редактор позволяет создавать неограниченное количество фильтров и через мобильное приложение, которые вы сможете сохранять на диск и использовать необходимое количество раз бесплатно.

Работа в сервисе экстранет

Работа в экстранет CRM nulled имеет достоинства в виде нейтральной территории и общей рабочей площадки, предназначенной для бизнес-клиентов компании. Данный корпоративный ресурс работает по тому же принципу, что и интранет (почти аналог), поэтому руководителям не придется по-новому обучать сотрудников управлению новыми проектами. Работа в экстранете происходит по аналогии с другими рабочими группами в корпоративном портале (рабочая среда такая же удобная и привычная, почта удобная, сделки легко проводятся).

Отчеты по задачам

Бизнес руководители коробочной CRM nulled могут быстро оценивать работу с задачами, проверять, сколько времени потребовалось на выполнение конкретного задания, сколько у него заданий в работе, состояние сделки, сколько было завершено, другие бизнес процессы и т.д. Все данные о сотруднике можно будет получить за неделю, месяц, год или за любой другой период. Простой анализ отчетов позволяет быстро определить, насколько эффективно выполняет задачи определённый работник или подразделение, как проходит обучение, а при необходимости отчеты легко скачать бесплатно на диск в формате Excel .

Сервис «Живая лента»

Битрикс24 имеет единую живую интерактивную ленту, показывающую все изменения на портале, включая изменения в ip-телефонии. Данный инструмент также вмещает в себя рабочие отчеты, задачи, блоги и фотогалереи. Все общение в живой ленте CRM Битрикс24 действительно живое: все комментарии, результаты голосований , лайки, почта, обучение, тесты, контакты, тесты, шаблоны, сделки, изменения на диске – все показывается в режиме настоящего времени, без необходимости перезагрузки страницы.

Если сотрудники будут листать живую ленту, то всегда будут в курсе бизнес-событий, смогут быстро реагировать на изменения, скачать на диск, создать нужные для работы документы, производить обучение, просматривать новые обсуждения, тесты, сделки, лиды и подключаться к ним, производить звонки.

Телефония и ее настройка

Используйте все возможности телефонии для развития вашего проекта и увеличения продаж:

автоматизированная работа телефонии;
контроль за телефонами сотрудников;
экономия на оборудовании/телефонах и звонках;
при помощи качественной ip-телефонии отличайтесь от конкурентов.

Телефония от Битрикс больше – понятна, настройка ее не занимает много времени, недорога, проста в использовании. С телефонией от Bitrix больше не нужно быть привязанным к офису.

Корпоративный сервис интранет

Если вы пользуетесь хоть одной из социальных сетей через десткоп или мобильное приложение, то вам наверняка очень нравится легкость, удобство, настройка и доступность этого ресурса. При помощи интранета становится возможным также быстро и просто общаться, производить обучение, сделки с коллегами на тему бизнес-вопросов. Мобильное приложение CRM Битрикс24 выполнено таким образом, что многие его инструменты тесно переплетаются с сервисами социальных сетей (присутствует инструкция по использованию и настройке, которая дает ответы на все вопросы, почта работает исправно).

Корпоративный сервис «Пульс»

Данный функционал позволяет значительно быстрее освоить (обучение, тесты, настройка) все инструменты в портале Битрикс24. Заинтересовать рабочим процессом можно будет, просто добавив соревновательный момент. Пульс компании:

показывает, что есть такое корпоративный Битрикс24 в общем;
обучение при работе с ключевыми инструментами через мобильное приложение или десткоп ;
показывает основные процессы использования Битрикс 24;
показывает уровень внедрения портала (интеграция) в компанию;
измеряет активность использования инструментов (включая звонки, почта) сотрудниками.

Всегда на связи

Сотрудники компании имеют возможность установить коробочное мобильное и десткоп-приложения, благодаря им всегда оставаться на связи, производить звонки, сделки, тесты, обучение других сотрудников. Таким образом, выполнять процессы в Битрикс24 можно будет из любой точки, где присутствует интернет. Мобильное приложение предоставляет сотрудникам комментировать, лайкать , обсуждать проекты, а также отправлять фотографии прямо в ленту (сотрудники смогут их скачать на диск). Отзывы о системе Битрикс только положительные, убедиться в чем вы можете, полистав несколько ресурсов о работе системы.

В завершение отмечу, что каждый пользователь может связать свою страницу на портале Битрикс 24 с профилями популярных социальных сетей. Так, если вы укажете в профайле ссылку на свой аккаунт в Twitter , то сообщения с заданным хеш-тегом будут транслироваться и в «живую ленту» компании (своеобразная интеграция, ее легко настроить).

По аналогии можно настроить передачу информации из портала в «Мой мир», Facebook и другие социальные сети (можно через приложение или десткоп ), в результате чего ваши друзья всегда будут в курсе дел (сколько заданий выполнили, сколько провели встреч, какие были звонки и лиды, во сколько закончился рабочий день, как проходит обучение, просмотреть новые мобильное шаблоны и другие рабочие процессы).

Светлана Корнюшина
SMM-менеджер, «Юниап»
_________________________________
"Готовлю вкусный контент"

Для этого мы подготовили инструкцию по работе с Битрикс24, которая подскажет как правильно использовать СRM-систему и получать от этого максимальный эффект.

Распределить права и обязанности пользователей поможет вкладка «Структура компании». Укажите руководителей и создайте подразделения организации. Пропишите название для каждого отдела и добавьте сотрудников и руководителей.

Следующий этап – настройка портала. Укажите название компании в разделе «Настройки портала», которое будет отображаться в верхнем левом углу CRM. Установите формат времени и рабочий график организации. Отключите сервисы, которые не потребуются в работе и настройте права доступа для сотрудников.

Основные настройки завершены и самое время начать работу в «Битрикс24.Телефония». Откройте раздел «Телефония» – «Настройки». Привяжите номер к порталу для звонков из браузера, а если у вас есть АТС подключите ее к CRM.

Перейдите в раздел «Почта» и зарегистрируйте адрес электронной почты с доменом @bitrix24.ru. Вы можете зарегистрировать в Битрикс24 почтовый ящик со своим названием домена или же интегрировать внешний почтовый сервис с CRM.

Пригласите сотрудников в CRM кнопкой «Добавить» – «Пригласить сотрудников». Укажите электронную почту сотрудников в появившемся окне. Вкладка «Добавить» поможет перенести сотрудников в выбранные отделы и заполнить основные данные о работнике.

Настройка бизнес-процесса состоит из двух этапов: начальные настройки и статусы шаблона. Для примера откройте вкладку «Настройка бизнес-процессов» – «Обработка лидов». Сформируйте этапы обработки каждого типа лидов и настройте шаблон данного инструмента. Читайте подробности о создании бизнес-процесса в нашей статье «Как создать бизнес-процесс в Битрикс24».

Живая лента

Посмотрите частоту использования портала через раздел «Пульс компании». Процентное соотношение покажет на сколько активна работа в CRM. В «Пульсе компании» имеется рейтинг, где указано как часто каждый сотрудник использует систему.

Создайте новую задачу и укажите ее название. Перечислите ответственных и наблюдателей. Откройте ссылку «Планирование сроков» и выставите дедлайн для выполнения поручения. Добавите к задаче теги и нажмите кнопку «Поставить задачу». Подробнее читайте в статье «Как ставить задачи в Битрикс24».

Сегодня мы хотим немного рассказать о системе Битрикс 24 и привести простые инструкции, которые помогут в начале работы с системой.

В одном из недавних проектов нам потребовалось внедрить CRM для клиента. После сравнения нескольких CRM-систем мы остановили выбор именно на Битрикс 24 и рекомендуем тем, кто еще не использует CRM, также обратить внимание на нее. А чтобы было проще разобраться, приведем описание основных возможностей и инструкции по началу работы в системе.

Первый наш аргумент в пользу Битрикс 24 – старт очень легкий, не требующий первоначальных затрат.
Также облачная версия с количеством пользователей до 12 бесплатна, так что можно зарегистрироваться, подключить Битрикс 24, пригласить сотрудников и сразу начать работать или подробно изучить возможности и по результатам уже принять решение о переходе на расширенный тариф.
У коробочных версий (редакции Битрикс 24 Корпоративный портал и Энтерпрайз) также есть пробный период на 30 дней.

Назвать Битрикс 24 исключительно CRM-системой будет не совсем корректно, поскольку на самом деле это приложение объединяет функции CRM и системы управления проектами.

Основные возможности Битрикс 24:

взаимодействие между сотрудниками – общие и личные чаты, комментарии к задачам, живая лента всех последних действий в системы, голосовые и видеозвонки, обмен и совместная работа над документами в хранилище Битрикс24.Диск;
управление проектами – постановка и отслеживание выполнения заданий, в том числе с трекингом времени, диаграммы Гантта и канбан-доски для визуализации, разнообразные отчеты, общие календари и расписания;
CRM – создание лидов, автоматическое ведение истории контактов (для этого используется интеграция Битрикс 24 с телефонией, электронной почтой и мессенджерами), счета и сделки, инструменты автоматизации маркетинговых кампаний, отчёты;
интеграция с сайтом на CMS Битрикс 24, с 1С, системами колл-трекинга и многими другими;
маркетплейс приложений , расширяющих возможности Битрикс 24.

Чтобы сделать более удобным ваше первоначальное знакомство с этой системой, предлагаем краткую инструкцию по работе в Битрикс 24.

CRM Битрикс 24: инструкция для начинающих

Что делать после того, как вы зарегистрировались:

завести структуру компании и подключить других своих сотрудников
создавать задачи
вести рабочую переписку в чатах, звонить прямо из CRM
заводить лиды и начинать вести карточки клиента в Битрикс 24

Руководство по Битрикс 24: как подключить сотрудников и создать структуру компании

Чтобы ваши сотрудники тоже начали обучение Битрикс 24, а затем и совместную работу, добавьте их в систему. Для этого:

Зайдите в меню “Компания” и там выберите вкладку “Структура компании”. Создайте все необходимые подразделения, укажите руководителя компании.
Здесь же нажмите кнопку “Пригласить сотрудников” для добавления сотрудников в текущее подразделение. В открывшемся окне введите адрес электронной почты нужного человека и нажмите “Пригласить”.

Разумеется, работа в компании подразумевает присутствие нескольких сотрудников. Когда ваш Битрикс24 создан, необходимо пригласить ваших коллег! Сделать это можно прямо из Живой ленты с помощью кнопки в правой части экрана.

Вы можете добавить новых пользователей одним из 3х способов.

Быстрая регистрация

Быстрая регистрация – cамый простой путь добавить сотрудников. Просто скопируйте ссылку на регистрацию и разошлите всем предполагаемым коллегам любым удобным способом:)

Укажите, какой будет Формат регистрации :

Открытая – все зарегистрировавшиеся пользователи будут сразу добавлены в сотрудники.
Закрытая – администратор должен будет подтвердить добавление каждого пользователя.

Если вам нужна закрытая регистрация, но с некоторых доменов вы хотите добавлять без проверки, то укажите их в поле Разрешить вход без подтверждения email для доменов.

Пригласить по e-mail

Если вы хотите пригласить на ваш Битрикс24 какого-то определенного человека, то отправьте ему приглашение прямо на почту.

На указанный e-mail придет приглашение со ссылкой, и человеку нужно будет пройти по ней и авторизоваться на вашем Битрикс24.

Здесь вы можете сразу определить в какой отдел и рабочие группы будет добавлен новый сотрудник.

На всех коммерческих тарифах также есть возможность поменять Текст приглашения, чтобы отправить пользователю индивидуальное сообщение 🙂

На тарифах Команда и Компания есть возможность пригласить не сотрудника, а внешнего пользователя (например, кого-то из ваших подрядчиков, с кем вы вместе работаете над проектом). Он будет ограничен в правах доступа, но сможет принимать участие в работе в рамках экстранет-группы.

Зарегистрировать

Вы можете самостоятельно зарегистрировать нового сотрудника на вашем Битрикс24. Это особенно полезно, если вы хотите сразу создать для него ящик в вашей корпоративной почте.

Введите почту, на которую будет отправлены все данные для входа. Либо создайте новый корпоративный ящик, с помощью которого сотрудник сможет зайти на ваш Битрикс24. Придумайте для него пароль, а после входа сотрудник сможет его поменять.

Здесь же укажите как зовут нового сотрудника, а также его будущую должность в компании.

Ввод данных о всех компаниях и контактах внутри данных компаний (в карточках)

Для создание новой компании перейдите в вкладку «CRM»

Далее перейдите в вкладку «Компании»

Далее нажмите на кнопку «добавить компанию»

Заполните все пустые строки в карточке компании и нажмите кнопку «сохранить»
Тоже действие можно проделать с Контактами

Как звонить в Битрикс 24. Входящие звонки.

Что происходит при входящем звонке от нового клиента?

При входящем звонке от нового клиента создается новый ЛИД. Просмотреть его можно в CRM-> Лиды
Прослушать разговор вы сможете, открыв Лид

Что происходит при входящем звонке от уже введенного в систему клиента?

Данный разговор записывается в карточку клиента, который уже заведен в базу, и прослушать его можно если перейти в его карточку

Перехват звонков, переадресация, конференц звонок

Для перехвата звонков нажмите *11 или позвонить на номер 40
Для перевода звонка с голосовым уведомлением нажмите * внутренний номер и # , например: *101#
Альтернативный вариант: Для выполнения перевода звонка необходимо нажать клавишу Xfer, набрать номер абонента на которого выполняется перевод и завершить набор нажатием клавиши Xfer. Дождавшись соединения и надписи на экране «положите трубку» – перевод будет выполнен
Для организации конференции, позвоните первому абоненту и нажмите на соответствующую кнопку под дисплеем телефона («Конф»), далее наберите номер телефона следующего абонента и нажмите кнопку «объединить» *

*название может отличаться в зависимости от прошивки телефона

Как звонить в Битрикс 24. Исходящий звонок.

Что происходит при исходящем звонке новому клиенту?

При исходящем звонке новому клиенту создается новый ЛИД. Просмотреть его можно в CRM-> Лиды

Что происходит при исходящем звонке уже введенного в систему клиента?

Данный разговор записывается в карточку клиента, который уже заведен в базу, и прослушать его можно если перейти в его карточку.

Звонки по телефону с несколькими SIP аккаунтами (Телефонными номерами)

Для совершения звонков с разных ИСХОДЯЩИХ номеров, после поднятия трубки, нажмите на одну из кнопок на панели далее наберите требуемый номер и ждите вызова.

Каждая кнопка отвечает за определенный номер телефона.

При нажатии на кнопку на экране отобразится с какого номера вы хотите совершить звонок.

Звонок через Web-версию

Звонки совершать в Битрикс24 просто:

Наберите на спец-панели номер телефона:

Или можете нажать на телефон для вызова клиента

После набора номера и нажатия кнопки Позвонить будет осуществлен звонок:

E-mail переписка. Прием писем.

Все письма с вашего почтового ящика попадают в CRM.

Если вы уже общались с данным клиентом и он был занесен в контакты или компанию, тогда всю переписку с клиентом вы сможете посмотреть в Лидах

E-mail переписка. Отправка писем.

Как написать письмо?

Письма можно отправлять следующим образом:

На странице Мои дела выбрать команду Добавить – Письмо.

В данном случае одновременно с отправкой письма будет создаваться новое дело.

Выбрать пункт E-mail в Ленте CRM.

На детальной странице элемента (контакта, компании, лида или сделки) пролистайте вниз, перейдите на вкладку Лента и нажмите E-mail. Либо во вкладке Дела создайте Письмо.

Вся переписка для данного элемента CRM также будет храниться на детальной странице.

Письма можно отправить прямо из списка элементов. Рассмотрим на примере Контактов. Кликните по меню действий рядом с нужным контактом и выберите Написать письмо .

Если вы хотите отправить письма сразу нескольким контактам из списка, то укажите их все и выберите для них действие Отправить письмо .

Можно ли узнать, было ли прочитано мое письмо?

Согласитесь, очень важно не только отправить письмо, но и убедиться, что получатель с ним ознакомился. В правом верхнем углу письма вы можете проверить, не было ли оно проигнорировано.

Сослаться на то, что “ой я не увидел” при прочитанном сообщении не получится! Данная функция решает очень много коммуникационных проблем:)

Для входящих и исходящих писем в CRM, на данный момент, действует ограничение на размер прикрепляемых файлов: 16 Мб .

Как создать чат в Битрикс 24 и написать сообщение

Откройте меню “Чат и звонки”. В открывшемся окне у вас будет список всех публичных и ваших личных чатов. Создать новый чат вы можете кнопкой вверху этого списка.

Как поставить задачу в Битрикс 24

Откройте меню “Задачи” и нажмите “Новая задача”.

Откроется окно создания новой задачи. В этом окне укажите тему и описание задачи, исполнителя (по умолчанию это вы сами), срок выполнения и прочие необходимые атрибуты.

Это не обязательно, но если задача сложная и включает много этапов, то добавьте в нее чеклист – разбейте ее на более простые пункты, которые будут отмечаться по мере выполнения. Кнопка “Чеклист” находится под описанием задачи. Нажмите “Добавить задачу”. Всем задействованным сотрудникам придут уведомления о ней.

Битрикс 24 – как настроить лиды

Все предварительные настройки лидов находятся в меню “CRM” – “Настройки”. Там в справочниках вы можете настроить статусы лидов и сделок, типы компаний, валюты и т.д. После настройки можно начинать добавлять лиды.

Чтобы добавить лид вручную:

Откройте меню “CRM”, перейдите на вкладку “Лиды” и нажмите “Добавить лид”.
Заполните название, состояние и все необходимые сведения о лиде, в том числе ответственного за него сотрудника.
Нажмите “Сохранить”.

Надеемся, эта небольшая инструкция по Bitrix поможет вам освоить и оценить этот безусловно интересный инструмент.

А если у вас возникнут какие-либо вопросы или понадобится более подробная консультация по вопросам внедрения Битрикс в вашей компании, обращайтесь к специалистам “Интегруса”.

Каждый руководитель будет рад иметь удобный сервис для постановки задач подчинённым и отслеживания процесса их выполнения. В Битрикс24 существует удобная система управления, которая интегрирована с различными сервисами, такими как документы, календари и другими. Руководитель всегда в курсе текущих дел подчинённых, т. е. Битрикс24 позволяет осуществлять полный контроль работы сотрудников.

Как создать задачу в Битрикс24

Для того чтобы создать задачу в Битрикс24, нажмите на строку «Задачи» во вкладке избранное. Вы увидите перед собой страницу, где отображены все ваши задачи. Справа вверху нажмите кнопку «Добавить задачу». Перед вами откроется окно.

Вы должны написать название и назначить исполнителей. По умолчанию вы указаны ответственным и исполнителем. Вам также необходимо определить крайний срок выполнения, есть возможность его изменения ответственным. В поле описания вы можете добавить текстовое пояснение, а также прикрепить необходимые файлы. В форме имеются ряд опций. Например, «добавить в план рабочего дня», или «повторять задачу каждый день». Их заполнение остаётся на ваше усмотрение.

Диаграмма Ганта

Существует два способа сортировки задач: «Список» и «Диаграмма Ганта». Рассмотрим подробнее второй способ. Диаграмма Ганта – линейчатый вид диаграммы, в которой отражено время выполнения задач в хронологической последовательности на протяжении проекта. Благодаря данной диаграмме, удобно отслеживать на какой стадии находится та или иная задача проекта.

Роли в задаче

При создании задачи или формированию отчёта о своих задачах вы видите, что у каждой из них есть ответственные и постановщики. Давайте разберёмся: кто за что отвечает.

Постановщик – человек, который создаёт задачу. Если вы являетесь постановщиком, то задачи отражаются во вкладке «Поручил».

Ответственный – человек или отдел, ответственный за своевременное выполнение задачи. Если вы являетесь ответственным, то задачи отражаются во вкладке «Делаю».

Соисполнители – человек или отдел, осуществляющие помощь в выполнении задачи ответственному. Если вы являетесь соисполнителем, то задачи отражаются во вкладке «Помогаю».

Наблюдатели – человек или отдел, которые могут видеть ход выполнения работы по задаче. Они не несут никакой ответственности, лишь наблюдают за исполнением. Если вы являетесь наблюдателем, то задачи отражаются во вкладке «наблюдаю».

Учёт рабочего времени

Для детального контроля над выполнением задач, при её создании включите параметр «Учёт рабочего времени». Вы сможете увидеть, укладываются ли подчинённые в отведенное время. Также есть возможность формирования отчёта по затраченному времени, в котором будут отражены данные как по отдельным сотрудникам, так и по отделам. Кликнув на часы в верхней панели, вы увидите свои дела на день, и сколько времени вами уже было потрачено. Грамотно распределяя временные ресурсы, вам удастся добиться больше продуктивности в работе.

Чек-лист

Чтобы грамотно сформировать объемное задание, добавьте чек-лист. С его помощью, вы можете поделить одну большую задачу на несколько промежуточных. Это очень удобно, если предполагается много этапов или исполнителей, каждый будет видеть свой фронт работы. После выполнения задачи, её отмечают галочкой.

Шаблоны задач

Для экономии времени при создании большого количества задач, используйте шаблоны. В них вы можете указать нужные для вас параметры, и задачи будут самостоятельно отправляться сотрудникам в заданное время.

Отчёты по задачам

Для контроля над выполнением задач в проектах существует удобная опция – отчёты. Благодаря отчётам, которые формируются в Excel, вы можете увидеть, сколько времени было потрачено сотрудниками на работу, насколько результативно работают группы и многое другое.